Como ativar o agente de Envio de leads para RD Station após cotação

O agente de Envio de leads para RD Station após cotação é uma automação inteligente do AskFlow que identifica leads que cotaram na Asksuite e envia automaticamente os dados de contato e informações relevantes para sua conta RD Station.

Importante: este agente funciona somente para clientes com uma conta RD Station integrada à sua conta AskFlow. Para integrar, vá ao menu “Integrações” e crie uma nova conexão com a RD Station.

Passo 1: Acesse a Biblioteca de Agentes

No menu lateral, clique em Biblioteca de agentes. Em seguida, localize o agente Envio de leads para RD Station após cotação e clique no botão Ativar agente.

Ao clicar, um pop-up explicativo aparecerá com informações sobre a automação e os dados que serão exibidos no seu dashboard. Clique em Ativar agente para continuar.

Passo 2: Configure a conta de destino

Nesta etapa, você define a conta para onde quer enviar os leads.

• Conexão com o RD Station: Escolha a conta da RD Station para onde você quer enviar os dados dos leads que fizeram a cotação na Asksuite.

Após preencher o campo, clique em Próximo para avançar.

Passo 3: Configure os campos

Agora você vai mapear os campos que serão enviados do AskFlow para a sua conta na RD Station.

Você pode optar por usar um dos campos disponibilizados pelos Agentes do AskFlow ou selecionar "valor fixo" e inserir o valor que deve ser enviado consistentemente para o respectivo campo na RD.

Caso não deseje enviar algum dado, é só deixá-lo em branco, não selecionando nenhuma opção.

Após concluir o mapeamento dos campos desejados, clique em Finalizar configuração.

Passo 4: Resumo e ativação

Por fim, você verá um resumo de todas as configurações feitas. Revise-as com atenção. Se tudo estiver correto, clique em Ativar agente. Caso precise fazer alguma alteração, clique em Voltar.

Após a ativação, o agente assumirá o status “Ativo” na sua biblioteca. Você também verá atalhos para o Dashboard e para a Central de Ajuda.

Gerenciando seu agente

Uma vez ativado, você pode gerenciar o agente diretamente na Biblioteca. Ao clicar em “Editar agente”, um modal de gerenciamento será exibido com duas opções:

• Editar agente: Reabre o fluxo para que você possa ajustar as configurações de conta e mapeamento.
• Desativar agente: Pausa o agente. Uma confirmação será exibida para evitar desativações acidentais. Ao desativá-lo, o status volta para Inativo e você pode reativá-lo a qualquer momento.

Para verificar os resultados do agente, você pode acessar o Dashboard através do atalho que aparecerá após a ativação. 

E se precisar de ajuda, conte com o nosso time de suporte! 😉